原业务提醒

按原来源权限读取;打开后在原模块处理,不自动改变原审批或跟进状态。

{{r.title}} {{r.detail}} 查看原事项标记提醒已处理

流程通知

{{r.title}}查看原通知
日报 / 周报

TODAY'S OVERVIEW

{{ greeting }},{{ currentUser.name }}

{{ currentUser.role === 'admin' ? '按业务员查看客户结构、跟进节奏与操作日志。' : '这里仅展示你自己的客户进展和操作日志。' }}

刷新 + 新建客户
{{ stat.icon }}
{{ stat.label }}{{ stat.value }}{{ stat.note }}

客户等级分布

A/B/C/D 客户数量,统计口径与上方客户总数一致

{{ item.level }} 级{{ item.count }}

业务员汇总

可切换上方筛选查看全部或指定账号

近期新增客户

最近 {{ dashboardView.recentCustomerDays }} 天及最新录入记录

操作日志

服务端筛选与统计;不采集键盘、屏幕、鼠标、剪贴板或系统外行为,不提供删除和篡改入口

显示时区:{{ operationLogTimezone }}
查询清空筛选
当前筛选操作数{{ dashboardView.operationLogs.statistics.totalOperations }}
成功 / 失败{{ dashboardView.operationLogs.statistics.successfulOperations }} / {{ dashboardView.operationLogs.statistics.failedOperations }}
产品库新增产品{{ dashboardView.operationLogs.statistics.productCreatedQuantity }} 个
可靠对象数量{{ dashboardView.operationLogs.statistics.affectedQuantity }}{{ dashboardView.operationLogs.statistics.quantityKnownOperations }} 条日志有数量口径

按账号

{{ item.label }} {{ item.operations }}无数据

按业务板块

{{ item.label }} {{ item.operations }}无数据

按操作类型

{{ item.label }} {{ item.operations }}无数据
共 {{ dashboardView.operationLogs.total }} 条

业务提醒

系统自动检查询盘、报价、客户、订单和采购节点

查看全部 {{ visibleReminders.length }}

SALES PLAYBOOK

销售SOP

从每一次沟通开始,让销售经验成为可复用的行动参考。

话术与物料库刷新
总账号统一维护 · 当前账号只读
{{ sop.preview.content || '暂无可提取文字' }}
资料预览打开外部资料 ↗

WORK REPORT

日报管理

在同一模块填写日报或周报;草稿可修改,提交后锁定,所有内容字段都允许留空。

刷新

{{ dailyReport.mode === 'weekly' ? '本周周报' : '今日日报' }}

{{ dailyReportPeriodLabel(dailyReport.today) }} · {{ dailyReport.today.employeeName }} · {{ dailyReport.today.departmentName }}

{{ dailyReportStatusLabel(dailyReport.today.status) }}
问题图片点击此区域后按 Ctrl+V 可直接粘贴图片;也可选择图片。最多 5 张,JPG、PNG、WEBP,单张不超过 5MB。
保存草稿提交{{ dailyReportModeLabel }}

{{ dailyReportModeLabel }}记录

查看、历史和图片权限都由服务端强制校验。

查询作废所选

{{ dailyReportPeriodLabel(dailyReport.selected) }} · {{ dailyReport.selected.employeeName }}

{{ dailyReport.selected.departmentName }} · {{ dailyReport.selected.template?.label || dailyReportTemplateLabel(dailyReport.selected.templateKey) }} · 版本 {{ dailyReport.selected.revision }}

关闭

历史版本

仅总账号可核对;已作废版本保留原文、模板快照和图片。

关闭

{{ pageTitle }}

{{ activeModule==='contacts'?'集中查找客户联系人':'维护同行公司资料' }}

{{ activeModule==='contacts'?'新增联系人':'新增竞争对手' }}
搜索刷新

{{ pageTitle }}

{{ pageDescription }}

字段设置批量导入客户字段设置导入产品信息导入供应商报价待处理产品({{ productConflictDialog.items.length }})分类管理+ 新建供应商字段设置字段设置采购合同字段设置调整字段顺序+ {{ createButtonText }}
刷新当前数据

{{ agentRoleLabel(agentSettingsForTab(aiWorkbench.tab).role) }}状态

连接与模型只在“接口配置 → 用途分配”维护;安全限制由后台默认保护。

保存状态

{{ activeSettingsGroup.label }}

{{ activeSettingsSection.description }}

{{ settingsSectionStatusText(activeSettingsSectionStatus.state) }}
{{ item.label }}
新建子账号批量设置权限
公司菜单调整主菜单分组调整{{ group.label }}二级菜单各账号只会看到公司设为显示且自己有查看权限的入口。

客户联系人沿用客户权限;供应商沿用产品权限。采购询价由“采购管理 → 供应商询价专项权限”控制,与历史客户询盘分开。

日报按既定本人 / 查看人规则展示;销售SOP总账号管理、子账号只读;竞争对手沿用现有查看、新增和编辑策略。数据范围保留本人 / 总账号全部及公海规则。

当前登录身份

密码不会显示在此页,修改操作会进入独立窗口。

账
修改我的密码

界面与显示

当前值只会在点击保存后写入当前登录账号。

界
默认进入模块当前值:{{ settingsDefaultModuleOptions.find(item => item.value === settingsSectionDrafts.display.defaultModule)?.label || '工作台' }};无权限时自动回到工作台。
表格显示密度当前值:{{ settingsSectionDrafts.display.tableDensity === 'compact' ? '紧凑' : '标准' }}。
标准紧凑
产品库每页数量当前值:{{ settingsSectionDrafts.display.productPageSize }} 条;保存后从第 1 页重新显示。
折叠左侧菜单当前值:{{ settingsSectionDrafts.display.sidebarCollapsed ? '已折叠' : '展开' }}。
保存本板块

产品库布局

产品分类栏只按当前账号保存,不影响产品资料。

产
显示产品分类栏当前值:{{ settingsSectionDrafts.productLayout.categoryPanelVisible ? '显示' : '隐藏' }};关闭后可在产品库搜索框左侧重新显示。
分类栏宽度当前值:{{ settingsSectionDrafts.productLayout.categoryPanelWidth }} 像素;范围 180–420 像素。
产品列表专用行高{{ productRowHeightCustom === null ? `当前跟随${state.uiSettings.tableDensity === 'compact' ? '紧凑' : '标准'}密度(${productRowHeight} 像素)` : `当前自定义 ${productRowHeight} 像素;只影响产品库主列表` }}。
重置为跟随密度
保存本板块

个人表格字段

字段顺序、显示和宽度只影响当前账号。公司菜单在“公司菜单”分类调整。

表
业务表字段{{ settingsTableOptions.length }} 张有权限的业务表可调整
供应商详情{{ state.uiSettings.supplierColumnOrder.length }} 个字段可排序
调整字段调整供应商详情字段

系统版本

{{ desktopUpdate.isDesktop ? '桌面端启动后会在后台进行一次轻量检查;下载和重启安装始终由你确认。' : '网页与 PWA 只检查业务页面版本,不具备桌面安装包更新能力。' }}

版
当前已加载业务版本{{ appVersion.currentRelease?.name || '加载版本待确认' }}
发布状态{{ appVersion.currentRelease?.status === 'preview' ? '开发预览 · 未发布' : appVersion.currentRelease?.status === 'deployed' ? '已部署 · 待业务验收' : '加载状态待确认' }}
正式发布日期{{ appVersion.currentRelease?.publishedAt ? new Date(appVersion.currentRelease.publishedAt).toLocaleString('zh-CN') : '尚未正式发布' }}
服务器可用业务版本{{ appVersion.latestRelease?.name || '尚未检查' }} {{ appVersion.latest && appVersion.current !== appVersion.latest ? '(页面尚未刷新)' : '' }}
  • {{ change.type }} · {{ change.module }} {{ change.text }}
检查业务更新

历史更新记录

仅列出已核实部署日期与内容的记录;技术部署完成不代表业务验收通过。更早缺少完整依据的记录未补写日期或内容。

{{ release.name }} · {{ new Date(release.publishedAt).toLocaleString('zh-CN') }} · {{ release.status === 'accepted' ? '验收完成' : '已部署 · 待业务验收' }}
  • {{ change.type }} · {{ change.module }} {{ change.text }}

系统服务状态

这里只显示当前账号有权使用的业务服务,不会显示无权限模块。

{{ settingsReadyServiceCount }}/{{ settingsServiceItems.length }} 正常
{{ item.label }}{{ settingsServiceStatusText(item.server.status) }}{{ item.server.error ? ':' + item.server.error : '' }}

产品字段必填规则

公司统一生效;普通子账号可看到实际录入要求,但不能修改。模板版本 {{ productFieldTemplate.version }}。

必
字段稳定字段标识类型录入显示必填状态说明
{{ field.label }}{{ field.kind === 'system' ? '核心' : '自定义' }}
{{ field.id }} {{ customerFieldTypeLabel(field.type) }} {{ field.visible ? '显示' : '隐藏' }} {{ productRequiredDraft.values[field.id] ? '必填' : '选填' }} {{ field.requiredLocked ? `系统锁定:${field.requiredLockReason}` : field.requiredConfigurable ? (field.visible ? '可由总账号修改' : '当前隐藏;需先显示才能设为必填') : field.requiredLockReason }}
保存 {{ changedProductRequiredFields.length ? `${changedProductRequiredFields.length} 项变化` : '必填规则' }}恢复系统默认必填规则恢复只影响本板块,不修改产品数据、字段显示、其他设置或账号偏好。

公司与外贸单据

统一维护 PI、PL 使用的发货方、银行账户、贸易条款和签章。

单
覆盖单据PI / PL
资料范围公司、收款、条款、签章
管理外贸单据资料

业务提醒规则

设置询盘、报价、采购和订单节点的超时或提前提醒。

醒
新询盘未处理{{ state.reminderSettings.inquiryUnprocessedHours }} 小时
报价后未跟进{{ state.reminderSettings.quoteNoFollowupDays }} 天
订单交期提醒提前 {{ state.reminderSettings.orderDueDays }} 天
调整提醒时间

智能背调

模型选择和接口配置统一在“AI工作台 → 接口配置”维护。

调
背调状态{{ !can('research','view') ? '无智能背调权限' : researchServer.status === 'unavailable' ? '连接异常' : research.capability.qualified ? '可用' : !research.capability.configured ? '未配置' : research.capability.message || '未启用或尚未通过最小测试' }}
管理入口AI工作台

外部渠道

公司渠道用于已有开发与平台会话;个人“孚盟邮”独立绑定本人邮箱,两个配置源互不代替。此页不发消息。

渠
公司邮件渠道{{ outreach.email.configured ? (outreach.email.providerName || '已配置') : '尚未配置' }} · {{ outreach.email.mode === 'real' ? '真实发送已启用' : '模拟模式' }}
邮件设置
WhatsApp{{ settingsChannelSummary('whatsapp') }}
管理 WhatsApp
Meta{{ settingsChannelSummary('meta') }}
管理 Facebook / Instagram
恢复当前板块默认值只重置“{{ activeSettingsSection.label }}”的个人布局,不影响其他板块、业务数据或其他账号。
恢复当前板块默认
孚盟设置对照与未接通项目
公海自动转入规则

只按有效、未删除的跟进记录重新计时;打开客户或修改普通资料不会延后。

{{ poolRules.enabled ? '自动转入已开启' : '自动转入已关闭' }}
保存规则立即检查到期客户

当前规则:{{ poolRuleSummary }}。存在进行中业务或被总账号保护的客户不会自动转入。

查看最近公海审计记录({{ poolEvents.length }})
♻
回收站中的数据可恢复

彻底删除后无法找回,请谨慎操作。

共 {{ visiblePurchases.length }} 条采购任务
☰ 显示产品分类 {{ productFilterTitle }} · 共 {{ visibleProducts.length }} 个产品 重置产品行高
处理同名供应商
共 {{ supplierManagement.total }} 家供应商
当前模型{{ research.capability.model || '未配置' }} 接口连通{{ research.capability.configured ? '可连接' : '不可用' }} 最近最小测试{{ researchMinimalStatusText }}{{ research.capability.minimalTest?.testedAt ? formatResearchDate(research.capability.minimalTest.testedAt) : '尚无记录' }} 具体原因{{ research.capability.minimalTest?.message || research.capability.message || researchServer.error || '服务状态尚未读取' }} 进行最小测试
{{ item.label }}{{ item.value }}{{ item.note }}
查询
邮件发送设置 + 新建开发任务 + 新建模板 + 加入禁止联系

扫码连接状态

刷新账号配置

本轮仅隔离验证,默认停用。模拟二维码不能登录真实 WhatsApp;真实启用仍待独立审批。

{{row.name}}{{row.connector?.state || 'not_connected'}} · {{row.connector?.enabled ? '已启用隔离连接' : '停用'}}扫码管理

{{communicationBoard.simulation?'隔离模拟,禁止使用真实手机扫码':'第三方扫码连接'}} · {{communicationBoard.connectionState}}

没有本次真实连接批准,不能切换真实模式。 连接时同步平台可提供的历史(仅展示,不自动回复)
隔离扫码二维码有效至 {{new Date(communicationBoard.qrExpires).toLocaleTimeString()}};过期请刷新
连接刷新二维码/状态 完成模拟扫码 断开退出并清除该账号扫码凭据

扫码营销任务快照

先保存草稿,再明确执行。模板和接收会话锁定,未知结果不重发。

保存营销草稿

定时任务约每15秒检查一次;须保持连接及确认人登录有效。服务重启或失去权限后暂停,不自动恢复。

刷新任务状态
人工接管当前会话恢复当前会话自动回复接管后持续暂停自动回复;恢复仅影响新来信。已提交的消息不能追回。
{{outreachConversation.mediaFile.name}}(待点击发送)移除附件
查看当前会话附件

附件未经过病毒扫描,仅以二进制文件下载,不会在页面内执行。打开前请自行检查。

{{file.mime}} · {{file.size}} 字节下载附件
生成已保存配置的嵌入链接

仅生成公开号码和默认消息,不包含 ERP 身份或密钥;不会发布到网站。

{{day}}

仅新来信匹配关键词并等待人工处理后执行;历史同步不触发回复。模板更改后需重新保存规则。

扫码账号与分配

开发阶段仅显示隔离账号;真实手机扫码和凭据保护由服务端权限控制。

+ 添加账号

营销历史

按服务端保存的准确消息状态查看,未知回执保持未知。

网站 WhatsApp 联系按钮

本地预览并生成可嵌入链接,不会发布到外部网站。

本地预览
{{ communicationBoard.component.buttonText || 'WhatsApp 联系我们' }}预览链接:{{ communicationBoard.component.accountId ? '服务端已选账号,公开发布仍关闭' : '请先选择接待账号' }}
保存服务端配置

关键词自动回复

默认关闭;人工接管、账号失效和关闭后由服务端再次判断。

保存自动回复规则
{{ isUnmatchedEmailFolder?'未匹配邮件':'客户会话' }}{{ isUnmatchedEmailFolder?`${filteredUnmatchedEmails.length} 封待处理`: `${filteredOutreachConversations.length} 个联系人` }}
共 {{ trackingCustomers.length }} 个客户档案

高级筛选

移除条件
添加条件应用筛选

采购询价

这里只显示销售指派给当前采购账号的供应商询价任务;客户售价、利润和客户联系方式不会展示。

新建询价刷新任务
历史待跟进逾期